1、固德威
固德威、锦浪、东方日升、阳光电源、天合光能1-2季度基本面介绍
量:2季度逆变器15-16万台,环比提升40%;其中储能4万台,并网11-12万台;去年目标80万台,储能20万台;23年目标130万台,其中储能40万台+,并网90万台。
储能系统(含电池):目标收入8亿,400-500Mwh,毛利率15%-20%;德国、意大利为主;电芯来自亿纬。
费用率:1季度费用率28%,2季度费用率20%以上,年底可能20%以下的费用率。明年的费用率估计优化到15%,甚至以下。
2、锦浪科技
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量:经营目标向资本市场给的预期努力,全年120-150万套,其中储能30万台,去年3万台,同比增长10倍;6月份的量和4-5月份相加都要多。
户储:公司算是市场上唯一一家只做储能逆变器的企业,不做储能电池系统,不会跟客户形成竞争关系。所以最近多数的储能订单都到公司这边来了,所以对公司的需求很大。预测今年20Gwh的户用储能规模,明年40Gwh,对应600-800万户,也就是600-800万套储能逆变器需求;
订单:之前订单能见度低,下单到交货1个月左右,产品1周、船期3周;现在需求太旺,订单交付3-6个月。海外渠道100人左右,都是本地人。
碳化硅:明后年就会推出一款机型,看进度。更轻、效率更高;系统成本便宜。
3、东方日升
固德威、锦浪、东方日升、阳光电源、天合光能1-2季度基本面介绍
量:1季度出货3.1Gw,销售2.5Gw;2季度出货3.8Gw,销售3Gw;欧洲占比50%以上,占比显著提升。今年出货目标18-20Gw,明年的目标有可能在25Gw,取决于市场;
盈利:2季度整体和1季度差不多,3季度要再看,这段时间又有涨价;1季度盈利4000万,每W利润1分5-1分6;1季度整体利润2.2亿元,其中4000万电池组件,1.8亿是在硅料;公司1个季度2000多吨。
储能:公司主要目标在欧美,接单量1个多Gwh;公司做大储能,做单体柜;目前公司电池外采。今年出货预计1个多Gwh,十几亿收入。去年储能收入3个亿,300Mwh;毛利率大几个点。
4、阳光电源
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量:2季度逆变器14-15Gw,储能1.5Gwh;储能系统毛利率高于15%;
户储:10万套,一套10Kwh,也就是1Gwh;毛利率30%多,电芯涨价;基本都是在欧洲销售;户储电芯主要是鹏辉供应,需要50Ah的电芯,目前鹏辉开发了。
5、天合光能
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量:5-6-7月目前80%的开工率,8月份目前还没定。2季度出货9.5-10Gw,自供几百Mw;分布式目前目标不变,5Gw;户用比较正常的业务推进,4-5月份有一点影响。组件全年目标40-43Gw。
盈利:2季度单w盈利估计6-7分钱左右,3季度来看,通过顺价,或是在供应链上做工作;目前组件也卖到2块钱以上了;海外目前是正常的,国内压力有些大。
共享储能:近两年拿到风光指标都要配储能;目前成本1.6元/wh,储能公司订单量1.5Gwh,出货1-1.5Gwh之间,明年翻倍;今年收入十几个亿;今年毛利率不高于10%;小储能比较赚钱。23年可能户用储能会比较好的;
23年预期:目前对明年的规划65Gw的出货,盈利在今年水平上提升;全球估计340Gw装机,380Gw组件出货。
来源:人人投研

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作者 808, ab