光伏产业持续增长的形势为光伏胶膜和背板提供了广阔的市场空间,2022年中国光伏胶膜和背板的需求量将分别达到22.7亿平米和6.2亿平米。
一文读懂中国光伏胶膜及背板发展趋势
为把握需求量增长带来的市场机遇,胶膜和背板企业积极布局新产能,2022年底中国光伏胶膜和背板产能分别有望达到50亿平米和10亿平米。市场供需稳步增长的情况下,上游原料端却产能增长滞后,2022年光伏胶膜和背板原料供应紧张问题将继续存在。
主要数据

■数据显示,截至2021年底,中国光伏胶膜总产能约30亿平米,光伏背板总产能约8.5亿平米。

■ 中国光伏胶膜企业及背板企业仍在继续扩张产能,预计2022年光伏胶膜新增产能超20亿平米,光伏背板新增产能为1.4亿平米。

■ 2022年中国光伏组件产量将达到238GW,量产组件功率约21%,相应的光伏胶膜需求量为22.7亿平米;单玻组件市占率约55%,对应光伏背板需求量为6.2亿平米。

■2022年中国光伏领域EVA粒子和POE粒子的需求量将分别达到95.5万吨和16.4万吨。国内光伏级EVA粒子产能增速较慢,POE粒子尚未实现国产化,2022年光伏领域EVA粒子和POE粒子供应紧张问题仍难解。

EVA胶膜仍为主流,POE胶膜潜力巨大

行业发展初期,透明EVA胶膜牢牢占据市场。随着组件技术的发展,透明EVA胶膜的部分市场被迫让渡给白色EVA胶膜。
相比于透明EVA胶膜,白色 EVA胶膜具有较高的反射率,能够有效提高组件效率。2021年,我国光伏胶膜市场中,透明EVA胶膜份额占比在51.8%左右,白色EVA胶膜份额占比约23.1%,两类EVA胶膜依然是光伏胶膜市场上主流产品。
与两类EVA胶膜相比,POE胶膜可以更好地阻隔水汽,能够有效降低PID效应的影响。此外,共挤型EPE胶膜既能发挥POE 树脂的超强阻水性能、又能发挥 EVA 树脂的良好层压工艺性能,被越来越多的组件厂商接纳。2021年,POE胶膜(包括共挤型EPE胶膜)的市场份额在23.2%左右,且未来发展潜力巨大。
新型电池技术将加速光伏胶膜产品迭代
PERC电池经过数年的发展,其效率已经逼近理论效率极限,继续提升的空间有限。新型电池技术中,异质结、TOPCon 和IBC电池技术备受关注。异质结、TOPCon和IBC电池的市场化进程中,对光伏胶膜也提出了新的要求。
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异质结电池对紫外线和水汽较为敏感,并且常规胶膜对异质结电池的粘接能力较弱。因此,光伏胶膜企业需要调整胶膜配方,开发紫外线和水汽阻隔性能更强、与异质结电池粘结能力较好的光伏胶膜。
对于TOPCon电池,目前采用的封装胶膜大都是POE胶膜和共挤型EPE胶膜。封装IBC电池时,无需考虑焊带对电池正面胶膜厚度的影响,可以适度降低电池正面胶膜的克重。IBC组件成本较高是影响其发展的典型缺陷之一,电池正面胶膜克重的降低,将有利于组件降本。
BIPV前景无限,PVB胶膜或强势崛起
PVB胶膜在抗水渗透性、粘合性、耐酸碱盐雾性、耐高温性和抗冲击性等方面,均显著高于EVA胶膜和POE胶膜。
基于这些优势,采用PVB胶膜制作的BIPV光伏组件能达到更长的使用寿命,并赋予BIPV组件更强的安全性,国内《玻璃幕墙工程技术规范》中更是明确提出“应采用PVB”的规定。
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随着BIPV的发展,PVB胶膜有望在光伏领域迅速崛起。2022-2025年光伏领域PVB胶膜需求量将逐年走高,2025年光伏领域PVB胶膜需求量将达到6.5万吨左右。光伏领域PVB胶膜需求量的迅速提升,将促使国内企业加大光伏级PVB胶膜的研发和生产工作。需求端和供给端的不断发展下,国内PVB胶膜市场即将爆发。
成本及环保双重优势下,无氟背板或快速放量
2021年氟膜价格大幅提升,推动含氟背板的成本明显上涨。为保证盈利能力,背板企业纷纷上调含氟背板售价。
无氟背板规避了氟膜价格上涨带来的成本压力,市场售价明显低于含氟背板,更有利于组件端降本。
环保方面,无氟背板在焚烧、降解处置过程中不会排放含氟有毒物质,更符合绿色发展的理念。
成本及环保双重优势下,无氟背板备受关注,多家组件厂商已经开始大量使用或评估无氟背板。
2022Q1,仅明冠新材的无氟背板出货量就已经接近1800万平米。与此同时,背板企业也在陆续扩大无氟背板的产能。2022年无氟背板或快速放量,市占率有望达到20%。
双面大尺寸组件渐成主流,透明背板未来可期
随着下游应用端对于双面组件发电增益的认可,以及受到美国豁免双面组件 201 关税的影响,2021年双面组件的市占率上升至37.4%。双面组件的快速渗透,为透明背板提供了广阔的市场空间。
双面大尺寸组件是未来组件的发展方向,但过重的大尺寸组件也给搬运安装带来了不便。相比双玻组件,采用透明背板的双面组件减重可达15%~30%,便于运输安装和运维。双面大尺寸组件渐成主流的背景下,透明背板未来可期。

来源: 精诚时代集团;数据:亚化咨询

END

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