2021年我国光伏行业在国家政策持续发力和新技术不断涌现的背景下实现高速发展,光伏发电装机量增加、新增装机容量提升、光伏产品出口额创新高。
展望未来,预计2022年我国光伏产业规模将持续扩大,光伏技术发展日新月异,分布式光伏发展势头强劲,形成分布式与集中式光伏并举局面。

我国光伏行业发展——回顾2021,展望2022

2021年光伏行业发展现状回顾
2021年是“碳中和”目标提出后开始落地的第一年,2021年更是光伏平价发电的元年。总体来说光伏行业发展上有政策加持,中有技术支撑,下有市场需求,因此,2021年光伏行业发展高歌猛进。
1、政策鼓励光伏产业发展
政策是支持行业发展的强大动力。2021年,光伏行业发展的政策进一步加码。从光伏发电大型基地建设加快步伐,到整县推进分布式光伏,再到金融机构推出的碳减排支持工具以及智能光伏创新发展行动计划,都为光伏行业迅猛发展奠定基础。
光伏产业政策不断演进,国家层面对于光伏的发展持续推动。“十一五”期间提出积极发展太阳能等新能源和可再生能源;2021年,光伏入户成为光伏行业高速增长的又一全新发力点;“十四五”期间明确主张集中式和分布式能源并举的发展模式,大力提升光伏发电规模。
中国光伏发电行业政策演变
2、装机规模、产业链产量不断扩大
2021年,在政策引领和新技术双重支撑下,我国光伏行业迎来爆发式发展。新增装机量连续9年位居全球首位,累计装机量连续7年位居全球首位,光伏组件产量连续15年位居全球首位,多晶硅产量连续11年位居全球首位。
2020年我国太阳能发电新增装机容量4820万千瓦,同比增长81.7%。2021年我国新增光伏发电装机容量约5300万千瓦,连续9年位居全球首位。
2016-2021年中国光伏发电新增装机容量
2020年太阳能发电装机容量2.53亿千瓦,同比增长24.1%。2021年底,光伏发电装机容量达到3.06亿千瓦,突破3亿千瓦大关,连续7年稳居全球首位。
2016-2021年中国光伏发电发电装机容量
光伏产业链制造端自上而下分为硅料、硅片、电池片及组件四个环节,尽管受到供应链价格波动、外部环境不确定等不利因素影响,2021年我国光伏产业链产量规模仍保持增长趋势。2021年,我国多晶硅产量为50.5万吨,同比增长27.5%;硅片产量为227GW,同比增长40.6%;电池片产量为198GW,同比增长46.9%,增幅最大;组件产量为182GW,同比增长46.1%。
2010-2021年电池片产量变化
3、各产业链发展呈现新特点新趋势
硅料方面。硅料供需失衡、价格高企。目前多晶硅致密料均价已上涨至200元/KG,2020年12月至今累计涨幅超140%,大幅挤压下游各环节盈利空间。
2021年硅片产能超300GW,而2021年全球硅料仅能满足180-190GW硅片需求,硅料缺口大。另外,颗粒硅成本、投产周期、品质优势渐显,目前在硅料市场的市占率为3%,有望成为新一代硅料技术。
硅片方面。大尺寸和薄片化发展成为主流,182mm和210mm尺寸的硅片合计占比已增长至45%;此外,头部企业规模优势明显,2018-2020年硅片环节产业集中度进一步提升,呈现协鑫、隆基、中环、晶科四巨头格局。2021年CR5为84.0%,较2020年下降4.1个百分点。TOP5企业产量超过38GW,同比增长64.2%。
电池片方面。为了提高转换效率,光伏电池行业在不断研发新的光伏电池技术,主要包括两个技术路径——HJT(本征薄膜异质结)和TOPCon(隧穿氧化层钝化接触技术)。
就现阶段而言,大多数光伏巨头还没有实现HJT或TOPCon的量产,但都将这两种技术路线纳入其布局之中。如,隆基股份同时布局TOPCon和HJT双路径;通威股份研发HJT和Topcon技术,均处于试线阶段;天合光能布局HJT及TOPCon光伏电池项目。
组件方面。组件出口创新高,据数据统计,截至2021年我国光伏组件出口量为98.5GW,同比增长25.1%,出口量与出口额均创历史新高。另外,光伏玻璃和胶膜竞争格局较好,玻璃环节受益于双面双玻组件渗透率的提升。
4、我国光伏产品出口额创新高
2021年我国光伏产品出口总额约284.3亿美元,同比增长43.9%。其中硅片出口额24.5亿美元,出口量约22.6GW;电池片出口额13.7亿美元,出口量约10.3GW;组件出口额246.1亿美元,同比增长44.9%,出口量约98.5GW,同比增长25.1%,组件出口额和出口量均创历史新高。
2016-2021年我国光伏产品出口额
2021年光伏产品出口到各大洲市场均有不同程度的增长。欧洲市场增幅最大,同比增长72%。2021年欧洲成为光伏产品最主要出口市场,约占出口总额的39%。
资料来源:腾讯网
推荐阅读:

END


艾邦建有“光伏产业交流群”,群友有光伏组件,背板,胶膜,接线盒、接插件、逆变器等零部件以及EVA、POE、PVDF、PPO等材料的上下游企业。欢迎扫码加入探讨。

我国光伏行业发展——回顾2021,展望2022


原文始发于微信公众号(光伏产业通):我国光伏行业发展——回顾2021,展望2022

作者 duan, yu