9月22日晚间,通威股份发布公告称,拟在江苏盐城市经济技术开发区投建25GW高效光伏组件项目,预计固定资产投资约40亿元。项目建设期为获取完整建设土地及相应建设所需手续后24个月内,项目全部投产后将实现高效光伏组件产能25GW。
此举,几乎是正式官宣通威股份大规模进军光伏组件。

竞标光伏组件集采

其实早在2016年,通威股份就通过并购通威太阳能(合肥)有限公司拥有光伏组件产能,但总体产能并不多,截至本次公告发布前,通威股份组件产能为6GW,在动辄就是10GW起步的组件项目面前,通威股份的组件产能规模依然较低。
据悉,在今年的股东大会上,通威集团董事局主席刘汉元还表示,现有组件产能只为了研究组件对电池片的技术需求为了更好的做电池片现有组件产能大部分自用。
但到了8月,通威股份突然出手竞标光伏组件集采。
8月23日,通威太阳能(合肥)有限公司中标华润电力3GW光伏组件集采项目,中标价格为58.27亿元,折合1.942元/W(含1000km运费)。其报价相比参与投标的亿晶光电和隆基绿能低0.05元/W,震惊光伏行业。
此后,通威股份再接再厉,又中标多个组件集采项目,包含广东电力200MW、国家电投170MW、水发能源20MW。据不完全统计,一个月内,通威股份组件集采中标量已达3390MW。

要做就是前三

对于通威股份而言,这仅是一个开始。众所周知,光伏龙头隆基绿能一贯坚持的原则是不领先不扩产不卡脖子不介入通威股份也有自己的风格,就是要么不做,要做就是前三,争取第一。
2004年,通威股份以水产饲料龙头的身份在上海证券交易所上市。据悉,当时国内三分之一的养殖鱼都食用通威饲料。此后,为了实现多元化布局,通威股份进入了光伏行业。
2006年,通威股份与巨星集团成为永祥股份从事多晶硅生产,2013年,通威股份成立通威太阳能进入光伏电池片制造环节。
时至今日,通威股份已成为多晶硅和光伏电池双龙头企业。截至2022年上半年,通威股份拥有23万吨高纯晶硅产能、54GW太阳能电池产能,同时也是行业首家电池出货量超过100GW的企业。
此时的光伏行业,似乎回到了2014年。彼时隆基绿能为了向行业证明单晶硅片的优势,通过收购乐叶光伏进军光伏组件。随后,“先行一步”的隆基绿能成为单晶硅片龙头,数年后又成为单晶组件龙头。

新的业绩增长点

现在的通威股份,领先优势甚至比当年的隆基绿能更为明显。
从2021年初至今,硅料价格持续上涨,已从8.5万元/吨攀升至如今的30万元/吨,即便产业链上下游企业都在通过技术创新降低成本,也难以“阻止”组件价格进入2元时代。
通威股份大规模进军光伏组件,仅在硅料成本上就有其他组件企业难以企及的优势,叠加全球领先的太阳能电池产能,将成为搅动光伏组件的一条“鲶鱼”。
结合通威股份此前的风格,本次投建25GW光伏组件项目仅是一个开始,后续可能会在更多地区投建光伏组件项目。毕竟25GW加上目前的6GW组件产能,也仅有30GW左右,还难以成为行业前三。
当然,通威股份进军光伏组件环节也是考虑到了后续的业绩。
2022上半年,公司实现营收603.39亿元,同比增长127.16%;归母净利润122.24亿元,同比增长312.17%。仅用半年时间净利润就超过了2021年全年。
但在硅料价格逐渐回落后,通威股份的净利润很有可能也会下滑,大规模进军光伏组件或是为了寻找新的业绩增长点。

原文始发于微信公众号(维科网光伏):要做就是前三?光伏龙头40亿大扩产

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作者 808, ab